图源：爱企查 

成都长城开发科技股份有限公司（简称：开发科技）将于12月6日上会审议；成渝首家AI独角兽闯关港交所，实控人系“80后” ，京东、科大讯飞是股东，公司刚刚被证监会要求补充说明 “全流通” 股东股份状况等信息……科创四川企业库数据显示，四季度川渝地区有2家科创企业成功上市、1家公司终止上市审核、1家公司披露第二轮审核问询函的回复。

开发科技北交所IPO周五上会

上市公司分拆，境外营收占九成

开发科技北交所IPO将于12月6日上会。北交所2024年11月29日最新公告显示，成都这家由深圳老牌上市公司深科技分拆出来的优质企业，开发科技在IPO成败上将迎来关键节点。

图源：北交所

开发科技成立于2016年，是国有上市企业深圳长城开发科技股份有限公司（简称：深科技）的控股子公司。此次招股书显示，开发科技主营业务为智能电、水、气表等智能计量终端以及AMI系统软件的研发、生产及销售。公司前身为深科技计量系统事业部，是全球最早参与智能电表研发及部署的企业之一。二十多年来，公司成功将“中国制造”的超过9,000万套智能计量终端推向以欧洲发达国家为主的全球40多个国家。

控股股东、实际控制人方面，截至本招股说明书签署日，公司的控股股东为深科技，其直接持有发行人7,000万股，持股比例为69.72%。截至本招股说明书签署日，公司的实际控制人为中国电子，中国电子的出资人为国务院国资委。

值得一提的是，该公司的董事长莫尚云，1966年生。他工作经历丰富，拥有高级会计师职称，此前曾担任母公司深科技的重要岗位。2000年4月起，他在深科技担任财务部主管，后又进行了一系列职务变更，2014年1月稳定下来，一直在深科技担任副总裁。2022年7月20日开始，莫尚云才进入成都开发科技担任董事长。

作为一家背靠大树、分拆上市的典型代表，成都开发科技上市之路备受外界关注。

北交所资料显示，开发科技的IPO进程还是相当“迅速”的：公司IPO于2023年12月12日获得受理，2024年1月10日即进入问询阶段。此次冲击北交所上市，公司拟募集资金约10.17亿元。

据招股书，开发科技计划发行不超过0.3347亿股、募集10.17亿元，投向“成都长城开发智能计量终端自动化生产线建设” “成都长城开发智能计量产品研发中心改扩建” “全球销服运营中心”项目以及3亿元补充流动资金。10亿的拟募资额，在深沪交易所新股发行中并不显眼，但在北交所已经算是“巨无霸”。有媒体统计，自北交所于2021年9月正式开市以来，绝大多数企业的募投计划集中在2亿元左右，此前最大募资是安达科技，融资规模最终为6.5亿元，目前尚未有公司的上市募资额超过10亿元。这意味着，若开发科技能以10.17亿元的募资规模发行上市，则有望成为北交所成立以来第一家在挂牌上市的同时募资超过10亿的企业。

不过在招股书中，开发科技提示，公司境外市场营收占比高达9成左右，并存在由此关联的经营、汇兑损益、公允价值变动损益等风险。据招股书，2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，公司境外市场贡献的主营业务收入分别为142,261.50万元、156,977.39万元、209,614.19万元及121,433.14万元，占公司主营业务收入的比例分别达到96.90%、87.70%、82.27%及92.15%。

科创四川注意到，也许鉴于过往有北交所上市公司在大额募资上市后出现业绩变脸等原因，在开发科技所接受的三轮问询中，其业绩波动、大幅增长的合理性以及可持续性，成北交所问询的重点。

成渝首家AI独角兽闯关港交所

实控人系“80后”  京东是股东

11月29日，中国证监会公布境外发行上市备案补充材料要求公示(2024年11月22日至2024年11月28日)，其中，公示提到要求特斯联补充说明本次拟参与“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他有争议的情形等事项。

特斯联重庆AI PARK

图源：特斯联Smart 微信公众号

具体来看，中国证监会公示指出，请特斯联就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：

一、请说明公司合规运营情况：（1）请补充提供你公司收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况（如适用)，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施;（2）公司及下属子公司经营范围涉及“增值电信业务”、“市场调查（不含涉外调查)”、“互联网信息服务”等领域，请对公司及下属公司的经营范围是否涉及禁止或限制外商投资的领域，是否实际开展相关业务并取得必要资质进一步自查，明确整改措施（如适用），并就是否符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2024年版）提供明确依据。

二、请说明公司无实际控制人的依据和合理性。

三、请说明本次拟参与“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他有争议的情形。

四、请结合报告期内各年度前五大客户及其业务类型说明公司主要产品的具体功能及应用场景。

图源：中国证监会

特斯联成立于2015年，是一家以AIoT（人工智能物联网）著称的科技企业，专注于AI产业数智化，通过全栈AIoT产品赋能企业数字化转型。成立虽然短短不到10年，但已经先后拿到9轮融资，吸引了包括光大、中信系产业资本、科大讯飞、京东、国家发改委旗下投资平台等在内的多家知名投资方，融资总规模超过50亿元人民币。

特斯联的创始人艾渝，1983年出生，毕业于美国名校圣路易斯华盛顿大学。毕业后，艾渝早年在全球知名的投行摩根大通和雷曼兄弟任职，并成为雷曼兄弟美国部门中为数不多的华人之一 。2008年全球金融危机后，艾渝回国并加入光大控股，成为光大控股新经济负责人 。在光大控股期间，他主导了对众多明星项目的投资管理，包括爱奇艺、美团点评、小鹏汽车等 。

艾渝 图源：财富中文网

2024年9月26日，特斯联正式向港交所主板递交上市申请。作为今年国内D轮融资规模最大的独角兽企业之一，特斯联迅速成长为估值超过200亿元人民币的行业先锋。

招股书显示，作为中国AIoT领域以OS驱动的前五大平台型企业，特斯联的业务聚焦于四大方向，AI产业数智化、AI城市智能化、AI智慧生活、AI智慧能源。凭借AIoT技术及硬软件全栈产品一体化交付能力，特斯联实现了AI应用规模化商业落地，新增签约订单逐年递增。2021年、2022年、2023年及截至2024年6月30日止六个月，新签约客户数量分别为161名、175名、193名及89名。

随着客户数量持续增长，特斯联的业务规模快速扩大。2023年，特斯联实现收入10.06亿元，同比增幅高达36.3%；其中，AI产业数智化、AI城市智能化、AI智慧能源的收入分别同比增长32%、47%和151.3%。业务结构方面，2023年，特斯联约有62%收入来自于AI产业数智化业务，较2021年提升约11个百分点，AI城市智能化占公司收入比重的22.3%。

科创四川企业库数据显示，四季度川渝地区有2家公司成功上市，分别是四川六九一二通信技术股份有限公司与重庆新铝时代科技股份有限公司（相关报道：《四川本周有3家国企高管被查；成渝地区新增2家上市公司……》）。另外，成都万创科技股份有限公司于11月2日终止上市审核。成都锐思环保技术股份有限公司于10月25日，披露北交所第二轮审核问询函的回复，对公司的成长性、合规性及业务模式等问题进行了回答。

机会清单：企业直接上市“节奏放缓”，部分优质资产通过上市公司并购，成功实现优质资产证券化。科创四川受部分头部券商投行、上市公司、股权投资机构等委托，正在成渝地区寻找先进制造业、高端装备、新材料、生物医药、生态环保等赛道优秀资产及潜在独角兽，合作形式包括股权投资及产业并购等，欢迎联系我们洽谈合作：18628366546（微信同号）。