“十三五”银行业大变革

银行业要迎接新挑战,抓住战略机遇期,唯有顺应经济转型,才能行稳致远。

  财富成都商业观察(文/《财经国家周刊》记者  聂欧)2月11日,央行发布11月份金融数据显示,M2达到137.40万亿元,同比增速13.7%,创近一年半来新高;但人民币贷款仅增加7089亿元,同比少增了2347亿元。由此可见,宽松货币环境下,信贷规模却不断减少,银行传统的利差盈利模式悄然改变。


  另一组数据显示,截至三季度,我国商业银行不良率高达1.59%,远高于年初1.25%水平。12月7日,中国银行国际金融研究所预测,2016年上市银行不良率或将达2.0%水平,拨备覆盖率将逼近150%监管红线。

  由此,用“一边是海水,一边是火焰”来形容商业银行当下的境遇,实不为过。

  近日,财政部副部长刘昆在以“经济转型与商业银行风险管理”为主题的“2015邮储银行高峰论坛”上指出,国内外经济形势错综复杂,国家出台了 一系列金融改革政策,金融领域向非国有资本的开放进一步扩大,中小型金融机构骤增,金融组织、金融产品和金融服务推陈出新,互联网金融甚为活跃,利率和汇 率市场化改革进一步加深,使得整个金融系统竞争加剧且实体经济融资需求日渐多元化。强大的风控能力和转型魄力,将是商业银行能否在竞争中立足的关键。

  与此同时,11月发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》(下称《建议》)提出,2016-2020年的“十三五”将是中国跨越中等收入陷阱、向更高发展阶段迈进的艰难跃升期。

  这即是说,当银行业转型遭遇国家经济转型的洪流时,前者无疑将顺应后者的发展趋势,迎接空前的大变革。

  而商业银行已推出一些转型举措,例如加强“互联网+”布局,创新融资模式,提升风控能力,向下铺陈消费金融和普惠金融等等,目前还都大多尚欠火候,或不够深钻,或不够开放,往往显出踯躅的步态。

  “考验战略定力和市场应变能力的时刻到了。”央行金融稳定局局长宣昌能在前述高峰论坛上表示,整个银行业都要勇于迎接新挑战,抓住重要战略机遇期,唯有顺应经济转型,才能行稳致远。

  大洗牌,新革命

  阿里发布数据称,11月11日“双十一”当天销售额达912亿元,支付宝第一小时交易达1.17亿笔,全天每分钟完成跨境交易近2.3万笔,高达前一年的2.5倍。其交易数量、规模均已超过美国PayPal,位列全球电子支付机构之首。

  当下,“互联网+”已从余额宝等“宝宝类”理财产品,向以大数据为支撑的互联网金融2.0版攀升,拉开了与商业银行亦敌亦友的竞争架势。

  毫无疑问,这股浪潮虽未颠覆传统金融,但带给商业银行的各方面冲击,不可小觑。

  在农业银行首席经济学家向松祚看来,大批互联网企业借助移动互联、大数据等技术进入金融业,催生了互联网融资、电子商务等诸多金融模式,资金融通等日渐转向了银行体系之外。加之支付脱媒、融资脱媒、资产管理脱媒均加速形成,传统金融面临的是一场大洗牌、新革命。

  “中国银行业走过了举世瞩目的黄金十年。”邮储银行行长吕家进在前述论坛上表示。当前的新挑战,本质上是新一轮经济转型对银行业提出的新要求,差异化发展将是中国银行业破茧重生的必由之路。

  这即是说,商业银行不应再以邻为壑,而是应该借力打力。

  前述《建议》明确提出,“十三五”期间,要加快金融体制改革,提高金融服务实体经济效率。围绕支持创新发展,银行业要创新金融配套服务等体制机 制,注重各类金融产品和金融服务的科学集成,积极探索创新融资模式,动态满足大众创业、万众创新的特色金融需求,推动实施创新驱动发展战略,助推发展动力 转换。

  《建议》还提出,要通过优化信贷投向、科学利率定价等市场化方式,支持实施“中国制造2025”,支持传统产业改造升级和战略性新兴产业发展,推动产业结构调整,促进城乡区域协调发展,促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

  对此,商业银行的普遍做法是,设立互联网金融云平台,实现网上银行、移动金融、自助银行、微银行等多端口接入。一部分银行还打造了“智慧银行”,将个人网银、手机银行、电话银行等与营业网点、自助设备相联通,实现电子渠道和实体网络的互联互通。

  “这只是简单提高电子化覆盖率,将线下业务挪至线上。”专家指出,绝大部分银行的电子覆盖率已达99%以上,这只是技术革新,而非理念革新。

  除此以外,一些原本被寄予厚望的直销银行等“纯线上银行”,却因为受到监管层对于远程电子账户开户等措施的限制,始终进展缓慢。

  “要实现借力打力,传统金融就必须具备一定的互联网基因。”邮储银行董事长李国华表示,要从机制体制、思维模式上下功夫。

  李国华告诉《财经国家周刊》记者,邮储银行近期在综合考虑了战略协同、交易价格等多方面因素后,引进了涵盖三种类型的10家机构作为战略投资 者,其中包括蚂蚁金服和腾讯两家互联网企业,很大程度上就是因为它们的互联网基因——两家企业与邮储银行具有良好的互补性,未来将共享渠道、客户、技术和 人才等资源,共建线上线下一体化的金融服务体系。

  在他看来,银行业转型,不仅是线上线下业务渠道的相互呼应,还更要获取互联网信息,并运用大数据技术实现精准化营销和个性化服务。“唯有具备互联网思维,才能向大数据分析、智能化判断、精准化管控的新型管理方式转型”。

  全面风控时代到来

  “十三五”期间不容忽视的是,我国银行业外部生态系统骤变的同时,内部资产质量压力进一步加重。

  “金融业之所以盈利,就是因为其承担了适当的风险。”香港交易所首席中国经济学家巴曙松指出,银行业的核心能力就是风险管理能力。

  然而,中国银行国际金融研究所发布报告称,2016年上市银行不良率或达2.0%水平,拨备覆盖率将逼近150%监管红线。

  在吕家进看来,经济增速放缓给商业银行带来的严峻挑战是资产劣变——企业出现经营困难,银行业也无法独善其身。并且,在我国新旧动力转换之际,各种矛盾、冲突和风险事件或将更加频繁,银行业资产质量将承受更大压力,守住风险底线将成为商业银行面临的巨大挑战。

  因而“十三五”期间,商业银行必须打响资产质量保卫战。

  对此,宣昌能提出三点建议:

  其一,银行须更加关注第一还款主体的偿债能力,提升风险评估和管理水平。

  近年来,商业银行存在一种倾向,就是在贷款评审过程中过于依赖企业互保、联保、第三方担保等第二或第三还款来源,不够注重对借款人第一还款来源的风险评估和分析。实践证明,第二还款来源往往只是形式上增加了一道屏障,风控作用有限。

  以担保为例,通过第三方担保机构的担保,似乎实现了银行的风险外包,但担保机构与银行相比,并不具备信息和风控优势,分担损失的资本实力也很有限,且一些担保机构还从事超范围和违规经营,导致2013年以来部分地区的民营担保公司爆发了非法集资等风险事件。

  商业银行在贷款评审时,应把第一还款来源作为核心判断依据,依靠自身风控水平的提升和精细化管理,来提高抗风险能力。

  其二,商业银行须强化资本约束,更加注重资本质量。

  2008年国际金融危机的主要教训之一,即发达经济体的商业银行资本充足率较高,但资本构成中存在一些不具有损失吸收能力的低质量资本,资本质 量不高而导致危机蔓延。我国商业银行普遍资本结构单一,补充渠道有限,因而须通过引入战投、公开上市和发行可吸收损失的资本债等,不断提高抵御风险和吸收 损失的能力,并要制定适合的资本规划。

  对此,吕家进表示,邮储银行的资产质量始终良好。截至9月末,信贷资产不良率仅为银行业均值的一半左右。但尽管如此,邮储银行还通过引战等措施来进一步强化风险管理。

  据悉,邮储银行此次引战,选择摩根大通、淡马锡、加拿大养老基金投资公司作为战投,正是希望借鉴国际一流金融机构的风险管理理念、经验与方法,打造稳健经营、风控良好的百年银行。

  宣昌能的第三个建议,是借助存款保险制度的推出,强化银行业的基础性制度安排。

  他表示,全国3600多家银行业金融机构均已完成了投保手续,截至7月末,投保机构5月和6月的应缴保费也已全部归集。由此,将逐渐形成一系列金融安全网络,维护存款人利益的同时,也加强了银行业风险防范和处置的制度性。

  “当然,还需要监管层采取‘宽严相济’的监管政策。”吕家进进一步提出。

  在经历了高速发展之后,银行业积累的风险问题正在迅速分化,监管层应该一方面适度提高风险容忍度,鼓励银行加快调整资产结构,支持经济平稳转型;另一方面,应严格检查执法、严格执行信息披露制度,加强投资者风险教育,维护投资者合法权益,严控系统性、行业性风险。

  创新融资模式

  商业银行转型必须直面的第三个问题,是传统“老三样”——存、贷、汇,已经面临融资脱媒、支付脱媒、信贷脱媒、资产管理脱媒等,其“负债端主导”、“存款立行”等老旧观念必须革新,须在资产证券化等领域走出一条新路来。

  “利率和汇率市场化改革的深入,正在倒逼商业银行从坐享利差收益的时代走出来。”向松祚指出。

  记者发现,去年以来,整个金融体系的融资端就存在诸多显著变化,为商业银行转型敲醒了警钟。

  一方面,存量债务资本化的趋势明显,政府、企业和金融机构去杠杆的意愿强烈。各级政府和企业、机构均开始发行债务融资工具,包括短融、超短融、 中票等,来逐步置换商业银行的贷款和类贷款。并且,政府和企业也逐步将自己的应收账款、应收租赁款等权益性资产,以资产证券化来变现盘活。

  另一方面,增量融资逐步趋向于股权化。这其中,出现了基建设施PPP融资模式,以及企业IPO需求加强等现象,各类产业基金、创投基金、并购基金等新型融资工具高度活跃。

  如此背景之下,中国的融资结构正在发生巨变,传统的存、贷、汇已无法支撑商业银行的可持续发展,利差收益模式受到冲击。

  邮储银行金融市场部总经理党均章分析,中国经济的转型升级,在融资端催生了一种亦股亦债的融资需求,既非传统以信贷为主体的间接融资需求,也非直接以股权为主体的股权融资需求,但可以同时作为股权和债务存在,例如永续债、可转债、优先股、产业基金等。

  “我们的产品也在转型。”一位平安银行金融市场部人士称,这种模式既能降低企业债务杠杆,又能在信贷需求下降之后,为银行在“资产荒”下获取高收益产品提供渠道,为转型做好过渡。

  对此,巴曙松建议,“十三五”期间,商业银行要学会从重资产经营转为轻资产经营,因为前者往往是面对产能过剩行业,不能再将宝贵的金融资源给予这些本该淘汰的产业。银行必须学会服务创新型企业,创抵押担保方式。

  并且,“双创”时代到来,银行也不能再习惯于服务有正现金流的成熟企业,而要学会在“种子阶段”就介入企业的探索和成长。

  “创新融资模式不仅仅是手段。”巴曙松解释,更是银行要从服务于成熟企业,转向服务于企业的全生命周期,“这将是一个质的改变”。

  以消费金融“接地气”

  “十三五”期间,中国经济的另一显著特征,是“三驾马车”中的投资和出口增速回落,消费对GDP增长的贡献率超过了50%,俨然成为拉动经济增长的第一驱动力。

  11月11日,国务院常务会议提出,要以改革创新破除制约消费扩大的体制机制障碍,优化消费环境,加大财税、金融等政策支持,发展消费信贷,将消费金融公司试点推广至全国,有利于传统消费提质升级,新兴消费蓬勃发展。

  11月23日,国务院发布《关于积极发挥新消费引领作用 加快培育形成新供给新动力的指导意见》,明确提出“完善金融服务体系,鼓励金融产品创新,促进金融服务与消费升级、产业升级融合创新”。

  商业银行转型的一个重大机遇,将蕴藏于此。

  “消费金融市场空间巨大。”中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇认为,这是金融业发展的下一个风口。

  截至2014年,我国整体信贷余额85万亿元,个人消费信贷占比仅18.1%,而这一数据在美国却高达60%以上。以中国庞大的人口基数和经济体量计算,未来数年内,消费金融将保持20%左右的复合增长率。

  在郭田勇看来,银行业的下一步,就应该是向个人业务延伸,实现自身可持续发展的同时,增加国家的新消费、新供给和新动力。

  自国务院开放消费金融市场准入之后,商业银行、互联网企业和小贷公司等纷纷抢滩,仅银行系的消费金融公司,几年内就涌出了邮储银行、北京银行、永隆银行、平安银行、湖北银行、徽商银行等近十家。

  但很显然,银行系尤其个人金融领域经验丰厚的商业银行,其消费金融业务的先动优势更为明显。

  之于银行本身,由于消费金融的服务对象是个人,风险分散、抗周期能力强,且单笔风险权重低,有助于资本节约。并且,客户尤其年轻客群对线上消费及其金融服务的接受程度提升非常快,银行可充分借力于“互联网+”。

  “银行本身还具备资金成本低廉、客户资源广大、授信风控技术强等优势,消费金融无疑会增加收入。”平安银行人士坦言,“银行系消费金融公司不怕竞争”。

  那么,新生的消费金融公司与“母银行”之间又该保持怎样的竞合关系?

  吕家进解释,邮储银行成立中邮消费金融公司,与邮储银行本身要实现差异化经营和错位发展。前者主要提供小额、无抵押、利率较高的贷款服务;后者 主要业务是房贷、车贷和优质客户消费贷款等,以大数据、云计算等技术来优化业务流程和服务能力。两者遵循风险隔离、错位经营、协同发展的原则,目的是共同 构建起同时覆盖优质客群和长尾客群的多层次、多样化服务体系。

  “这其中,风控是关键。”吕家进表示。

  对此,郭田勇建议,商业银行设立消费金融公司,应该区别于过去依靠人海战术和高利率的粗放型模式,朝着轻资产的方向走,一方面把控成本,一方面形成一整套良好的风险管理模式。“不能成为高利贷的漩涡”。

  他还建议,“十三五”期间,消费金融还要重视农村市场,挖掘其巨大的市场空间。

  以邮储银行为例,2015年前三季度,该行依托网点优势,向农村地区投放消费贷款占比近40%,较2014年同期增加10个百分点,增速达城市的1.3倍,且农村地区的消费金融规模已达全行的35%。

  “顺应整个经济发展转型的方向,顺应国家战略发展的需要,商业银行才能经受住考验,才能成功地站在下一个风口上”李国华表示。

  新华社《财经国家周刊》
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